Інтеграція CRM системи з платформами Kmaleon та Hubspot

ЯКІ ЗАВДАННЯ ПОСТАВИВ ПЕРЕД НАМИ КЛІЄНТ?

Для цього проєкту з інтеграції API нам потрібно було:

• Інтегрувати модульну систему ліцензування файлів у наявний веб-сайт
• Організувати передачу файлів зі сторонньої платформи до CRM-системи
• Створити повідомлення в CRM, що показують зміни в облікових записах клієнтів (облікові записи створюються на наявному сайті)
• Розробити онлайн-чат на сайті, який автоматично додає бесіди до карток клієнтів у CRM

ЯК МИ ВИРІШУВАЛИ ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ?

Юридична фірма спілкувалася зі своїми клієнтами через наявний веб-сайт. Клієнти надсилали їм безліч файлів, які стосувалися їхніх справ. Ці файли мали одночасно завантажуватися в KMALEON Abogados та CRM Hubspot.

API KMALEON Abogados

На першому етапі проєкту наша команда інтегрувала KMALEON Abogados API. Тепер усі файли автоматично проходять документарний контроль та потрапляють до державного реєстру. Також ми впровадили модулі контролю часу та витрат, тарифікації та бухгалтерського обліку.

Hubspot CRM API

На другому етапі ми мали забезпечити автоматичну передачу даних з веб-порталу в Hubspot CRM. Наші інженери налаштували відображення та взаємодію з даними про угоди клієнтів з їхніх облікових записів у записах Hubspot CRM, використовуючи API CRM Cards від Hubspot. Тепер менеджери клієнтів бачать і можуть оновлювати всю необхідну інформацію (як особисті дані клієнтів, деталі правочину, розрахункові документи, юридичні питання) в одному місці.

Hubspot Chatflow

Також ми створили чат на веб-порталі клієнта за допомогою Hubspot Chatflow. Тепер відвідувачі можуть спілкуватись з менеджерами у режимі реального часу. Чат прив’язаний до Hubspot CRM, тому всі ці розмови автоматично додаються до карток клієнтів.