Головна / Портфоліо / Інтеграція CRM системи з платформами Kmaleon та Hubspot

Інтеграція CRM системи з платформами Kmaleon та Hubspot

Кейс AdvantISS про інтеграцію CRM системи юридичної компанії з Hubspot CRM API та KMALEON Abodagos API

Клієнт

Нашим клієнтом була іспанська адвокатська компанія, що надає послуги в галузі адміністративної практики.

6 місяців

Тривалість проєкту

Послуги

Розробка унікального програмного забезпечення

ЯКІ ЗАВДАННЯ ПОСТАВИВ ПЕРЕД НАМИ КЛІЄНТ?

Для цього проєкту з інтеграції API нам потрібно було:

Інтегрувати модульну систему ліцензування файлів у наявний веб-сайт
Організувати передачу файлів зі сторонньої платформи до CRM-системи
Створити повідомлення в CRM, що показують зміни в облікових записах клієнтів (облікові записи створюються на наявному сайті)Розробити онлайн-чат на сайті, який автоматично додає бесіди до карток клієнтів у CRM

ЯК МИ ВИРІШУВАЛИ ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ?

Юридична фірма спілкувалася зі своїми клієнтами через наявний веб-сайт. Клієнти надсилали їм безліч файлів, які стосувалися їхніх справ. Ці файли мали одночасно завантажуватися в KMALEON Abogados та CRM Hubspot.

API KMALEON Abogados

На першому етапі проєкту наша команда інтегрувала KMALEON Abogados API. Тепер усі файли автоматично проходять документарний контроль та потрапляють до державного реєстру. Також ми впровадили модулі контролю часу та витрат, тарифікації та бухгалтерського обліку.

Hubspot CRM API

На другому етапі ми мали забезпечити автоматичну передачу даних з веб-порталу в Hubspot CRM. Наші інженери налаштували відображення та взаємодію з даними про угоди клієнтів з їхніх облікових записів у записах Hubspot CRM, використовуючи API CRM Cards від Hubspot. Тепер менеджери клієнтів бачать і можуть оновлювати всю необхідну інформацію (як особисті дані клієнтів, деталі правочину, розрахункові документи, юридичні питання) в одному місці.

Hubspot Chatflow

Також ми створили чат на веб-порталі клієнта за допомогою Hubspot Chatflow. Тепер відвідувачі можуть спілкуватись з менеджерами у режимі реального часу. Чат прив’язаний до Hubspot CRM, тому всі ці розмови автоматично додаються до карток клієнтів.

Команда Проєкту

1 Менеджер Проєкту

3 Full-Stack Розробники

1 QA Тестувальник

Результати Проєкту

Обробка Документів

Вся інформація та файли, що надходять через сайт, потрапляють як до системи ліцензування, так і до CRM-системи

Інтеграція Ліцензійної Системи

Інтегрований API KMALEON Abogados

Інтеграція Чату та CRM

Інтегровані API Hubspot (CRM, Chatflow, CRM Cards)