CRM система для юридичної компанії в сфері B2B

У кожному штаті США є безліч різних компаній, які займаються юридичними послугами у сфері B2B. Кожна організація має свої шаблони документів. Залежно від того, в якому штаті та в якій компанії працює співробітник, шаблон буде унікальним. Нам довелося додати різні конфігурації та поля даних до інструменту керування документами.

Цікавий момент: у Каліфорнії виникла проблема – юридичні компанії, як і раніше, використовували як онлайн-платформу, так і паперову документацію, тому що перехід у цифровий формат займає багато часу. В результаті нам довелося оптимізувати цей процес.

Вирішивши ці завдання, клієнт додав ще одне. Необхідно було забезпечити безпечну вбудовану систему грошових переказів, а також вибрати відповідну бізнес-нішу, в рамках якої здійснюватимуться банківські перекази.